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到家后，他的妻子称他为“肮脏腐烂的混蛋”，另一个陌生人威胁他，要求他归还 100 万美元未切割的海洛因 - 否则就死了……啄木鸟侦探所 时代为明治末期――苦于贫穷的天才歌人?石川啄木，因一桩杀人事件为契机，开始以公寓为据点的侦探社操业。 然而Billy Rowan 的纯真奇迹般的幸存了下来。

然而此人是个专门造假币的骗子，随即就被抓走，阿春也被妓院赶走。 风波过去后，劳伦和桑迪回到了纽约。

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警察无处不在地搜捕他，陷害他的凶手也一步步紧逼……美丽坏美眉 Ben 和 Sandra 是炙手可热的恋人，但 Sandra 不幸嫁给了 Ben 的弟弟 Jake，Jake 很快就会知道 Ben 的事。 而此时正陷入丧子之痛倍感孤独的莫扎特应邀来到布拉格，此时他正着手写一部新的歌剧《唐璜》。